Po powrocie do domu matka (Adrienne Barbeau) zastaje swoją córkę Hope w trakcie próby samobójstwa. Nie udaje się jej uratować córki, ale z pomocą syna (Nicholas Brendon) stara się zrozumieć sens ostatnich słów wypowiedzianych przez nią przed śmiercią: "Strzeżcie się eksperymentu". Odkrywa spisek zawierający eksperyment o nazwie Grzeszna Trójca, który dotyczył Nazistowskiej czarnej magii jaką rząd USA przeszmuglował do małego miasteczka Pennsylvania w czasie II wojny światowej.